田渤

在上海公共租界一个豪华舞厅内，随着一阵电话铃声、强光和噪音，众目睽睽之下，上海巡捕房总探长马探长、上海黑帮老大季老大、上海银行家许志文三人离奇失踪。刑天扬为了寻找失踪的妻子薇薇安加入了调查，艾伦皮也同时展开调查。消失的三人突然赤身裸体出现在一个电话亭上。回来的三人举动异常。许婷的蓝宝石项链被盗，盗贼却惨遭杀害。刑天杨和艾伦皮查到嫌疑人海因斯。

蓦然将肖其晟带去见白祈，几人喝酒畅饮，白源不胜酒力，在肖其晟的诱问下险将身世说出，白厉立刻阻止，肖其晟心生疑惑。他借口醒酒在白府四处搜寻，无意碰上机关打开密室，肖其晟发现白府秘密。肖其晟来到陈司令家中，告诉他所见所闻，陈司令立刻带着肖其晟去找晋川。临走时，肖其晟与顾秋璎碰面，二人各存心思。

迟暮之年的陈小君与自己的孙子肖墨共同翻看一本泛黄相册，在肖墨的追问下讲述起了发生在架空时代，名曰鹤灵城的虚构故事。百盛洋行的少爷肖蓦然去月苑捧场时逢盛丰粮店的少东丁鹏闹事，他挺身而出将其与跟班赶跑，戏罢散场，西江月邀肖蓦然喝酒，赠他一把勃朗宁作为防身之用。与此同时，西街外季府老宅，王木匠一家三口请求护院留宿。同日深夜，丁鹏在暗巷遭遇离奇事件，身首分离，死状凄惨，打更人偶然发现，被骇人景象吓到疯癫。

时间回溯到民国年代，杀手组织盖聂门在上海租界内暗流涌动。巡捕房探员左念在盖聂门执行卧底任务时惨遭神秘杀手暗害，探长高飞情急之下，找到左念的孪生弟弟，混迹在街头的魔术师左思。得知哥哥离世，左思答应高飞愿意成为左念的“影子”，继续哥哥的卧底任务，在寻找凶手的道路上逐渐揭开了一桩更为惊人的内幕。